Performance vidéo-musicale autour des chansons de Billie Holiday, et des compositions de ses amis très proches.

Ces chansons de Lady Day sont jouées au piano par Paul Lay et éclairées par les images d'Olivier Garouste. Se dégagent différents portraits de Billy, de son entourage, ainsi que des extraits vidéos de concerts qui laissent délicatement émerger le son de sa voix aux mille sentiments, tantôt chantée, tantôt parlée, accompagnée simultanément par des improvisations de Paul Lay.