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Don Salluste de Bazan est ministre du roi d’Espagne Charles II. C'est un être fourbe, hypocrite et cupide qui collecte lui-même les impôts, qu'il détourne en grande partie à son profit. Il est haï par la population qu'il exploite.
Accusé par la reine Marie-Anne de Neubourg, une belle princesse bavaroise, d'avoir fait un enfant illégitime à une de ses dames d'honneur, il est déchu de ses fonctions et condamné à se retirer dans un monastère. Décidé à se venger en cocufiant le roi qui la répudierait, il entre en contact avec son séduisant neveu, César, devenu brigand, mais ce dernier refusant d'entrer dans sa machination, il le fait capturer par ses sbires et l'envoie comme esclave aux Barbaresques. Il décide alors d'utiliser pour sa vengeance Blaze, son valet récemment congédié et dont il a découvert les sentiments pour la reine : il le fera passer pour César et l'aidera à séduire la reine.
Le jour même de sa présentation à la cour, Blaze-César déjoue un attentat ourdi contre le roi par les grands d'Espagne. Il s'attire ainsi les faveurs du couple royal, en particulier de la reine qui a un béguin pour lui, et devient rapidement ministre. Suivant de loin l'évolution de la situation, Salluste découvre que les grands ont décidé de se venger de Blaze après qu'il a convaincu le roi de ne plus exempter les nobles de l’impôt. Si Blaze meurt, la machination de Salluste capote.
Lors d’un jeu avec la reine et ses suivantes dans le jardin, Blaze, caché par une haie, s'apprête à déclarer sa flamme à la reine, mais celle-ci se trouve remplacée par la duègne qu’elle a fuie pour éviter son sermon. C’est ainsi que Blaze fait à son insu la cour à Doña Juana, qui s’en retrouve émoustillée. À son tour, elle révèle son amour ardent, mais Blaze, poursuivi par le devoir, a dû s’éclipser. Ainsi, elle exprime ses sentiments au chien du roi qui a entre-temps remplacé Blaze, qui n’a donc rien entendu.
Salluste sauve de justesse Blaze d’un complot qui visait à le tuer avec un gâteau d’anniversaire empoisonné. Mais, prenant son sauvetage pour une simple faveur de son ancien maître, Blaze est fait prisonnier par Salluste, sans comprendre qu'il sera utilisé dans un complot bien plus ambitieux.
Salluste veut en effet donner un rendez-vous amoureux à la reine au nom de César (Blaze) dans une auberge et les faire surprendre par le roi, endormis dans un lit. Sous les fenêtres du palais, il envoie un perroquet qui doit répéter un message conçu à cet effet, mais celui-ci va dans la chambre de Doña Juana et c’est elle qui entend le message. Ne sachant ce qu’a dit le perroquet, Salluste réussit malgré tout à inviter la reine. Celle-ci se rend donc à l’auberge mais est endormie par Salluste qui la met dans la chambre où il a attaché Blaze au préalable.
La situation dégénère pour Salluste avec d’abord le retour du vrai César, échappé des Barbaresques, qui délivre Blaze, puis l'arrivée de Doña Juana dans l'auberge qui, totalement désinhibée, se livre à un strip-tease torride à l'attention de Blaze. Ce dernier, indisposé par ces avances, l’endort grâce au somnifère que Salluste lui destinait. Grâce à l’aide de César, pour sauver la reine et sa propre vie, il fait croire au roi qui vient d’arriver, sous les yeux d’un Salluste désemparé, qu’il est le soupirant de Doña Juana et que la reine est en voyage. En réalité, elle est sous une fenêtre de l’auberge, assoupie sur le toit d’un carrosse en compagnie de César ; Blaze les regarde partir, ému, voyant un autre profiter de son amour.
Finalement le roi envoie Salluste et Blaze aux Barbaresques, le premier à cause de son complot, le second pour ne pas avoir voulu épouser Doña Juana. Mais cette dernière est prête à suivre Blaze jusqu’au bout du monde…